Tko će preuzeti Addiko Bank AG, pitanje je koje visi u zraku posljednjih tjedana. Ponude su iznijele Raiffeisen Bank International (RBI) i Nova Ljubljanska banka (NLB), a prema posljednjim informacijama postaje izvjesno da će posao biti sklopljen s RBI-jem.
Kako se može iščitati u priopćenju austrijske bankarske grupe, više od polovice dionica Addiko banke već je u rukama Raiffeisen Bank Internationala.
“RBI obavještava da je zaključno s 9. lipnja 2026. godine u 09:30 sati po srednjoeuropskom ljetnom vremenu primila izjave o prihvaćanju koje se odnose na ukupno 9.831.951 dionicu Addiko banke, što odgovara 50,42% svih izdanih dionica Addiko banke. U navedeni broj uključeno je i 1.878.167 dionica Addiko banke u vlasništvu društva Alta Group d.o.o., što odgovara 9,63% svih izdanih dionica Addiko banke”, navodi banka u priopćenju.
Rok za prihvaćanje ponude
Rok za prihvaćanje ponude još nije istekao; dioničari Addiko banke imaju vremena do 22. srpnja za izjašnjavanje, no budući da je prag od 50% već premašen, ishod preuzimanja se nazire, iako konačan postotak prihvaćanja još uvijek ostaje otvoreno pitanje.
Addiko banka posluje u nekoliko zemalja regije, uključujući Austriju, Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru.
Interes za preuzimanje, kako je Forbes BiH ranije pisao, pokazali su Raiffeisen Bank International i NLB. U razmaku od svega jednog dana banke su objavile namjeru pokretanja dobrovoljnih javnih ponuda za stjecanje kontrole nad Addikom. RBI je prvi povukao potez, 9. travnja, a dan kasnije i NLB. Addiko je u oba slučaja naveo da nije vodio nedavne razgovore o mogućem preuzimanju te da će postupati u skladu s austrijskim Zakonom o preuzimanju, što uključuje i objavljivanje službene izjave nakon što svaka od banaka objavi dokument s ponudom.
Upravni odbor Addiko banke sa sjedištem u Beču kasnije je u svojoj izjavi podržao ponudu za preuzimanje Raiffeisen Bank Internationala, unatoč višoj ponudi konkurentske Nove Ljubljanske banke, navodeći sigurniju isplatu kao ključni razlog.
Podsjetimo, NLB je ponudio 29 eura (33,77 dolara) po dionici ili ukupno 566 milijuna eura, dok je Raiffeisen banka (RBI) ponudila 26,50 eura po dionici.
Plan RBI-ja u slučaju preuzimanja
Pitanje koje se također postavlja vezano uz ovu najveću transakciju u bankarskom sektoru posljednjih godina jest što će se dogoditi s Addikovim podružnicama, odnosno bankama koje posluju u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. RBI je već objavio plan prema kojem bi nakon kupnje zadržao hrvatske i slovenske operacije, a prodao banke u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori investitoru iz Srbije (Alta Group).
“RBI namjerava zaključiti transakcijski ugovor s Alta Group d.o.o. (Srbija), jednim od dioničara Addiko banke, između ostalog o predviđenoj prodaji (izdvajanju/Carve-Out) od strane Addiko Bank AG sljedećih podružnica: Addiko Bank a.d. Beograd (Srbija), Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank d.d. Banja Luka (obje iz Bosne i Hercegovine) i Addiko Bank AD Podgorica (Crna Gora), pod uvjetom da Addiko Bank AG uspješno završi dobrovoljnu javnu ponudu za prodaju. Prodajna cijena za ovo izdvajanje odgovarat će fer tržišnoj vrijednosti podružnica koje se prodaju”, naveli su iz RBI-ja, dodajući:
“RBI namjerava zadržati Addiko Bank d.d. Zagreb (Hrvatska), Addiko d.d. Ljubljana (Slovenija) i Addiko Bank AG (Austrija). Ovom transakcijom RBI bi ojačao svoj tržišni udio u Hrvatskoj i postao četvrta najveća banka (po ukupnoj aktivi) te bi ponovno ušao na tržište Slovenije, gdje vidi potencijal u korporativnom i investicijskom bankarstvu, kao i na tržištu malih i srednjih poduzeća.”
Kupac regionalnog poslovanja, Alta Pay Group, tvrtka povezana sa srpskim poslovnim čovjekom Davorom Macurom, drži 9,63% udjela u Addiko banci. No, osim izravnog vlasništva, grupacija na raspolaganju ima i financijske instrumente (3.891.982 dionice Addiko banke, ili oko 19,96 posto temeljnog kapitala banke) koje može kupiti po unaprijed dogovorenoj cijeni ili kroz drugi oblik ugovora koji bi se odnosio na obvezu kupnje. To u konačnici znači da ukupna izloženost Alta Grupe iznosi 29,59 posto.
